أكملت البحري، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بالريال السعودي لمدة سبع سنوات بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي. وستستخدم عائدات الإصدار في إعادة تمويل صكوك الشركة الحالية البالغة قيمتها 3.9 مليار ريال سعودي والتي تستحق في يوليو 2022.
تم إصدار الصكوك غير المضمونة ذات السبع سنوات عن طريق عرض طرح خاص بمعدل ربح عائم تنافسي يبلغ 120 نقطة أساس أعلى من معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لستة أشهر (سايبور). كان العرض مفتوحًا للمؤسسات السعودية والمستثمرين المؤهلين، حيث تجاوز الاكتتاب 1.95 مرة.
وقال المهندس أحمد علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:
تمثل هذه الصفقة الاستراتيجية علامة بارزة لشركة البحري وتسلط الضوء على الثقة التي وضعها المستثمرون في الشركة، والتي يقدرها مجلس الإدارة وفريق الإدارة بشكل كبير. إنها لحظة فخر لشركة البحري لأنها تكمل أيضًا أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية السعودية 2030 لتطوير وتعميق أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية. كما أنه يوضح ثقتنا في أسواق الديون المحلية من خلال جمع مبلغ كبير من الأموال من مختلف المستثمرين المحليين.
لقد حقق إصدار صكوك البحري الجديدة أهداف حجم الشركة وتنويعها وتكلفة التمويل. تم تحقيق تنويع كبير للمستثمرين من خلال مشاركة كبيرة من الصناديق الحكومية الرئيسية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، والبنوك الإسلامية والتقليدية، مع إغلاق دفتر أوامر نهائي بقيمة ضعف القيمة المتوقعة تقريبًا.
وأضاف المهندس فايز الأسمري، المدير المالي لشركة البحري:
على الرغم من بيئة السوق المعاكسة، حققت صكوك البحري زيادة في الاكتتاب مرتين تقريبًا وتمكنت من التنويع بعيدًا عن مستثمري البنوك، ونتيجة لذلك، عززت جودة سجل الطلبات من خلال تخصيص مبلغ كبير من الأموال التي تم جمعها لمديري الأصول وصناديق التقاعد والمستثمرين من الشركات. هذه النتيجة الممتازة لا تتجاوز التوقعات فحسب، بل ترسل أيضًا ملاحظة إيجابية للمستثمرين والدائنين بأن تاريخ البحري الائتماني يحظى بالتقدير والتأييد من قبل مجتمع المستثمرين. نود أن نشكر كل من HSBC Saudi Arabia و SNB Capital و Al Rajhi Capital، الذين كان دورهم محوريًا في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا الرئيسية وضمان تنفيذ الصفقة في الوقت المناسب.
وكان المديرون الرئيسيون المشتركون للصفقة هم SNB Capital و الراجحي كابيتال و HSBC العربية السعودية. بينما كان المنسق الرئيسي هو بنك HSBC المملكة العربية السعودية، والذي عمل أيضًا بصفته حاملي الصكوك ووكيل الدفع.
