اكتتاب صكوك البحري الممتازة غير المضمونة بقيمة 3.9 مليون ريال لمدة 7 سنوات

أكملت البحري، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بالريال السعودي لمدة سبع سنوات بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي. وستستخدم عائدات الإصدار في إعادة تمويل صكوك الشركة الحالية البالغة قيمتها 3.9 مليار ريال سعودي والتي تستحق في يوليو 2022.

تم إصدار الصكوك غير المضمونة ذات السبع سنوات عن طريق عرض طرح خاص بمعدل ربح عائم تنافسي يبلغ 120 نقطة أساس أعلى من معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لستة أشهر (سايبور). كان العرض مفتوحًا للمؤسسات السعودية والمستثمرين المؤهلين، حيث تجاوز الاكتتاب 1.95 مرة.

وقال المهندس أحمد علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:

تمثل هذه الصفقة الاستراتيجية علامة بارزة لشركة البحري وتسلط الضوء على الثقة التي وضعها المستثمرون في الشركة، والتي يقدرها مجلس الإدارة وفريق الإدارة بشكل كبير. إنها لحظة فخر لشركة البحري لأنها تكمل أيضًا أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية السعودية 2030 لتطوير وتعميق أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية. كما أنه يوضح ثقتنا في أسواق الديون المحلية من خلال جمع مبلغ كبير من الأموال من مختلف المستثمرين المحليين.

لقد حقق إصدار صكوك البحري الجديدة أهداف حجم الشركة وتنويعها وتكلفة التمويل. تم تحقيق تنويع كبير للمستثمرين من خلال مشاركة كبيرة من الصناديق الحكومية الرئيسية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، والبنوك الإسلامية والتقليدية، مع إغلاق دفتر أوامر نهائي بقيمة ضعف القيمة المتوقعة تقريبًا.

وأضاف المهندس فايز الأسمري، المدير المالي لشركة البحري:

على الرغم من بيئة السوق المعاكسة، حققت صكوك البحري زيادة في الاكتتاب مرتين تقريبًا وتمكنت من التنويع بعيدًا عن مستثمري البنوك، ونتيجة لذلك، عززت جودة سجل الطلبات من خلال تخصيص مبلغ كبير من الأموال التي تم جمعها لمديري الأصول وصناديق التقاعد والمستثمرين من الشركات. هذه النتيجة الممتازة لا تتجاوز التوقعات فحسب، بل ترسل أيضًا ملاحظة إيجابية للمستثمرين والدائنين بأن تاريخ البحري الائتماني يحظى بالتقدير والتأييد من قبل مجتمع المستثمرين. نود أن نشكر كل من HSBC Saudi Arabia و SNB Capital و Al Rajhi Capital، الذين كان دورهم محوريًا في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا الرئيسية وضمان تنفيذ الصفقة في الوقت المناسب.

وكان المديرون الرئيسيون المشتركون للصفقة هم SNB Capital و الراجحي كابيتال و HSBC العربية السعودية. بينما كان المنسق الرئيسي هو بنك HSBC المملكة العربية السعودية، والذي عمل أيضًا بصفته حاملي الصكوك ووكيل الدفع.





للحصول على آخر أخبار الشركات الناشئة والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تابع حسابنا على تويتر ولمزيد من المقالات في الإدارة والتوظيف والتسويق تابع حسابنا على لينكدإن وصفحتنا على فيسبوك وصفحتنا على جوجل نيوز

اشترك في نشرة رواد الأعمال

احصل على أحدث المقالات في مجال ريادة الأعمال مباشرةً في صندوق بريدك.

قد تود أيضًا قراءة

مشروع تعبئة الشاي الأحمر وأعاده بيعة بربح ضخم

مشروع تعبئة الشاي الأحمر وأعاده بيعة بربح ضخم. الشاي الاحمر هو المشروب…

آبل باي كاش: كل ما تود معرفته عن خدمة آبل

باي بال، آبل باي، سامسونج باي، اندرويد باي. جميع الشركات التقنية تقريباً…

شركة البقالة الذكية WafR تجمع 278 ألف دولار في تمويل جديد

نجحت شركة WafR المغربية في الحصول على تمويل جديد بقيمة 278,000 دولار…

بروج تعلن عن نمو 16.4% في إيرادات النصف الأول من 2022

أعلنت شركة البتروكيماويات الإماراتية “بروج” عن نتائج مالية قوية للأشهر الستة الأولى…

انخفاض أسعار الذهب بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث أدت المخاوف من تشديد السياسة النقدية…

قراءة الميزانية العمومية

تكشف الميزانية العمومية للشركة، والمعروفة أيضًا باسم “بيان المركز المالي”، عن أصول…

أفضل طرق حماية أمن مكان العمل

واحدة من أفضل طرق حماية أمن مكان العمل هي استخدام استراتيجيات إدارة…

البنوك التقليدية تكره العملات المعماة

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية حوالي 500 مليار دولار حالياً، ويتجاوز…

انجح مشروعات صغيره في كندا

في دولة كندا طلبت احدي الصحف المحليه الشهيرة ترشيح اكثر المشروعات الصغيرة…

9 أسباب لبدء مشروع تجاري من المنزل

يُعد بدء مشروع تجاري من المنزل – سواء بدوام كامل أو جزئي…

جون مكافي يتوقع وصول قيمة بيتكوين إلى مليون دولار

كان جون مكافي -مؤسس شركة مكافي للبرمجيات، والمشهورة بمضادات الفيروسات- متفائلاً بخصوص…

ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية عند الإغلاق 11,292.41 نقطة

أنهى المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية تعاملاته على ارتفاع مرتفعاً 129.39 نقطة…