أخبارأسواق

أمريكانا تجمع 1.8 مليار دولار من الاكتتاب العام

جمعت شركة أمريكانا 1.8 مليار دولار من طرح الأسهم للاكتتاب العام مؤخرًا، وهي شركة مملوكة لكل من صندوق الثروة السيادية السعودي ورجل الأعمال محمد العبار.

حيث باع صندوق الاستثمارات العامة والعبار 2.5 مليار سهم في مجموعة أمريكانا بسعر 2.68 ريال سعودي للسهم، وهو أعلى نطاق تم تسويقه حسب بيان يوم الخميس الماضي.

تم طرح الأسهم بنطاق سعري يتراوح بين 2.55 و 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد.

بعد الاكتتاب تم تقييم الشركة عند 22.6 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار تقريبًا) واجتذب الطرح طلبات بقيمة 105 مليار دولار.

وتُعد مجموعة أمريكانا أكبر عملية اكتتاب عام في السعودية هذا العام بعد إدراج شركة الهندي الطبية بقيمة 1.4 مليار دولار، وستكون أول شركة يتم تداول أسهمها في كل من الرياض وأبوظبي.

يأتي هذا بعدما شجعت بورصة تداول الشركات لسنوات للإدراج في القائمة المزدوجة، لكن لم يحدث هذا قبل أمريكانا، ومن المتوقع أن تشكل الصفقة الناجحة سابقة للشركات الأخرى.

وشهدت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط تصاعدًا هذا العام، حيث جمعت 18.5 مليار دولار حتى الآن في طريقها إلى ثانِ أفضل عام لها على الإطلاق من حيث العائدات.

ولم يتفوق عليها إلا عام 2019 عندما تم إدراج أرامكو القياسي بقيمة 29.4 مليار دولار، حسب بيانات من بلومبيرغ.

يأتي ازدهار إدراج الشركات في المنطقة متناقضًا مع أغلب الأسواق الأخرى، حيث تراجعت الاكتتابات العامة الأولية بشكل حاد بسبب المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب مخاطر الركود في أميركا وأوروبا.

من المقرر أن يبدأ تداول أسهم أمريكانا في البورصتين بحلول السادس من ديسمبر، وقالت الشركة إنها تتوقع تقديم المزيد من المعلومات حول مخصصات المستثمرين اليوم الموافق 28 نوفمبر.

ويعتبر بنك أبوظبي الأول ومجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وإس إن بي كابيتال، منسقين عالميين مشتركين في الطرح العام الأولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى