قد تجمع شركة الأنصاري للخدمات المالية -الشركة الإماراتية لأعمال الصرافة- ما يصل إلى 773 مليون درهم (210 مليون دولار) من بيع حصة 10 في المائة في طرح عام أولي (الاكتتاب العام).
تبيع الشركة 750 مليون سهم وتحدد نطاق سعر سهم العرض بين 1 درهم و 1.03 درهم للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية تتراوح بين 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار) و 7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار) عند الإدراج.
والتزمت شركة الصكوك الوطنية -المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي- باستثمار أساسي بقيمة 200 مليون درهم في الاكتتاب العام.
ويحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب بنسبة تصل إلى 5 في المائة من الطرح، وسيتم تخصيص النسبة المئوية للأسهم التي قد يشتريها تقييم الأثر البيئي قبل تخصيصها لأي مستثمرين مؤهلين آخرين.
تتوقع الأنصاري للصرافة توزيع أرباح بحد أدنى 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، مما يعني أن الحد الأدنى من توزيعات الأرباح يبلغ 7.77 في المائة إلى 8 في المائة.
وسيتم سداد النصف الأول من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2023 والنصف الثاني في أبريل 2024.
وتمتد فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام من 16 مارس إلى 23 مارس لمستثمري التجزئة الإماراتيين بينما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في 24 مارس.
كما سيتم تحديد سعر العرض النهائي من خلال عملية بناء الكتاب وسيتم الإعلان عنه في 27 مارس.
وتتوقع شركة الأنصاري أن يبدأ التداول في سوق دبي المالي في 6 أبريل.
كما يأتي الاكتتاب العام لشركة الأنصاري وسط موجة من عمليات الإدراج في منطقة الخليج ودبي، التي تخطط لتعزيز حجم أسواق رأس المال لديها.
جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط أكثر من 23 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 7.52 مليار دولار من 20 طرحًا في العام السابق.
كانت تلك أعلى حصة لمنطقة الخليج بعد عام 2019، عندما طرحت أرامكو السعودية في طرح بقيمة 29 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم.
تأسست شركة الأنصاري للصرافة منذ حوالي 60 عامًا ولديها 231 فرعًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات الصرف والتحويلات المالية وخدمات دفع رواتب العمالة المنزلية وخطط الادخار.
وافتتحت الشركة أول فرع للصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1966 وتعمل أيضًا في الكويت.
يعتبر الاكتتاب العام لشركة الأنصاري جزءًا من استراتيجية لإعادة وضع الشركة في مرحلتها التالية من النمو، حيث تذهب عائدات الطرح إلى الكيان الأم، شركة الأنصاري القابضة.
وقالت شركة الأنصاري للصرافة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر سوق للتحويلات الشخصية الخارجية على مستوى العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 48 مليار دولار.
وسجلت الأنصاري 22 مليون معاملة تحويل شخصي العام الماضي، مع زيادة الأموال المحولة بنسبة 4.8 في المائة إلى 737 مليون درهم في عام 2022، مقارنة بالعام السابق.
وتتوقع الشركة أن تمثل المعاملات الرقمية حوالي خمس إجمالي معاملات التحويلات الشخصية الخارجية بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 15 في المائة في عام 2022.
وتعتقد الأنصاري أن مكاتب الصرافة ستستمر في لعب دور مهم، نظرًا للعدد الكبير والمتزايد من السكان ذوي الدخل المنخفض الذين لا يتعاملون مع البنوك.
نما صافي ربح الشركة بنسبة 21 في المائة إلى 595 مليون درهم في عام 2022، مقارنة بالعام السابق، وارتفع 59 في المائة عن نتائج عام 2020. ويقود بنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب العام لشركة الأنصاري.