يشارك وسيط التأمين الجيد في تطوير أعمال شركات التأمين، ويكون مسؤولًا عن العثور على عملاء جدد، والترويج لخطط التأمين الخاصة بالشركة وبيعها.
والهدف من الوظيفة بشكل عام هو إقامة علاقات طويلة الأمد بشكل ثابت لتأمين عائدات الشركة ونموها.
تشمل مسؤوليات وسيط التأمين ما يلي:
- ابتكار استراتيجيات تسويقية فعالة لبيع خطط التأمين لعملاء جدد أو بيعها للعملاء الحاليين
- استخدام طرق مثل الشبكات والمكالمات الباردة وما إلى ذلك لاكتشاف الفرص وتنمية الثقة مع العملاء المحتملين
- قياس حالة العمل أو العملاء الأفراد واكتشاف الخطط وفقًا لمتطلباتهم
مهام وسيط التأمين
- ابتكار استراتيجيات تسويقية فعالة لبيع خطط التأمين لعملاء جدد أو بيعها للعملاء الحاليين
- استخدم طرقًا مثل الشبكات والمكالمات الباردة وما إلى ذلك لاكتشاف الفرص وتنمية الثقة مع العملاء المحتملين
- قياس حالة العمل أو العملاء الفرديين واكتشاف الخطط وفقًا لمتطلباتهم
- التعاون مع العملاء لتعريفهم باستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة
- إرسال مراجعات منتظمة للتقدم إلى الأطراف المعنية
- الاحتفاظ وتجديد أنظمة مسك الدفاتر وقاعدة البيانات والسجلات
- الإشراف على مطالبات التأمين لضمان التعامل العادل والرضا
- تحقيق أهداف التنمية المحددة مسبقًا من خلال الحصول على عملاء جدد
- تتبع اتجاهات السوق وتجديد المعرفة باستمرار بالمنتجات والخدمات
- استيفاء جميع متطلبات السياسة
المهارات ومتطلبات الوظيفة
- إثبات الخبرة في منصب وسيط تأمين أو دور مماثل
- الدراية بجميع أنواع خطط التأمين (السيارات، والحريق، والتأمين على الحياة، والممتلكات، والتأمين الطبي، إلخ)
- الفهم الأساسي لأجهزة الكمبيوتر والإحصاء
- مدفوع بالنتائج
- إظهار القدرة على العرض والإقناع والبيع في النهاية
- خبرة في تقديم الحلول التي تركز على العميل وفي إنشاء علاقات طويلة الأمد
- رخصة سارية المفعول لمزاولة المهنة
- الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس
