أعلن بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) بنجاح عن جمع 500 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك خضراء، في خطوة متقدمة نحو التحول البيئي والمستدام.
تم تسعير الصكوك الأولوية لمدة خمس سنوات، التي تم تصنيفها بدرجة A+ من قبل وكالة فيتش، بمعدل ربح سنوي يقدر بنحو 5.695٪، يدفع نصف سنويًا.
من المتوقع أن يتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها على سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة في بورصة لندن. وقد لقيت الإصدارة اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين العالميين والإقليميين، حيث تجاوز حجم الطلبات النهائية 2.6 مليار دولار، مما يمثل معدل اكتتاب بنسبة 5.2 مرات.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADIB: «نحن متحمسون لكوننا أول مؤسسة مالية في العالم تصدر الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما يعزز جهود ADIB في مواجهة تغير المناخ وتقديم حلول مستدامة تحمي البيئة وتساعد في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون».
وأضاف: «لقد تلقينا اهتمامًا استثنائيًا من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. الطلب على هذا الإصدار تجاوز حجم الإصدار بمعدل 5.2 مرات، مما يبرز الطلب الهائل والثقة من المستثمرين العالميين في جودة أصول ADIB. نحن سعداء أيضًا برؤية هذا الطلب الدولي القوي مستمرًا حيث تم تضييق التسعير بشكل كبير».
اقرأ: ارتفاع صافي أرباح بنك أبوظبي الإسلامي إلى 300 مليون دولار في الربع الأول
من جانب آخر، أكمل البنك الاسترداد المخطط له لصكوكه الدائمة من الدورة الأولى بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر. تم إصدار السند الإسلامي في سبتمبر 2018 بمعدل ربح يبلغ 7.13 في المئة وتم استرداده بالكامل في المبلغ المتصل بالأمانة، ما يعادل القيمة الاسمية السائدة للشهادات بالإضافة إلى أي مدفوعات مستحقة حتى 20 سبتمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي استرداد السند الإسلامي بعد أن رفع البنك 750 مليون دولار أمريكي من صكوك الدورة الأولى المستمرة المقومة بالدولار الأمريكي.
ويتوقع البنك تخصيص ما يعادل صافي ريع هذا الإصدار لتمويل المشروعات الخضراء المؤهلة لتسريع التحول المناخي، ما قد يشمل تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تمويل العملاء للمشروعات الخضراء المؤهلة كما هو موضح في معايير الأهلية في إطار تمويله المستدام.
