في عام 2023، تمتع قطاع أشباه الموصلات بنجاح لافت، مدفوعًا بشكل كبير بالطلب المتصاعد على الشرائح عالية الأداء الذي يتم تغذيته بالنمو اللاهث للذكاء الاصطناعي (AI).
وفي صميم هذا الانتعاش، تقع وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، التي تعتبر القوة الدافعة وراء الحواسيب ذات القدرات العالية في معالجة البيانات لخدمات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل ChatGPT التابعة لـ OpenAI و Google Bard.
على عكس وحدات المعالجة المركزية التقليدية، تم تعديل GPUs بشكل جيد للعمليات الحسابية المعقدة التي تميز الذكاء الاصطناعي، ما يبرز كفاءتها الفائقة في تشغيل المشهد الديناميكي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
إنفيديا تسيطر على سوق مراكز البيانات
كما أبرز حساب الاستثمار التكنولوجي الشهير AITechInvesting في منشور له بتاريخ 27 نوفمبر، أن “الطلب على GPUs مازال يشكل القوة الدافعة” في صناعة الشرائح.
وبناءً على هذا، تتقدم شركة Nvidia بفارق كبير عن منافسيها. والسبب؟ ببساطة لأن العملاق في مجال الشرائح والحوسبة السحابية يسيطر على حوالي 80% من سوق GPU، حسب ما أفاد المحللون.
ويمكن ملاحظة هذا من خلال الحصة القوية لنفيديا في سوق مراكز البيانات، التي تترك حالياً منافسيها AMD و إنتل بعيدًا خلفها.
حيث بلغت حصة إنفيديا في سوق مراكز البيانات 72.8% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 19.1% لإنتل و8% لـ AMD، مما يشير إلى فرق كبير.
وبدأ الفرق في حصص السوق بين Nvidia و Intel و AMD في الظهور في الربع الأخير من عام 2022، متزامنًا مع الزيادة في الطلب على ChatGPT وحلول GenAI الأخرى.
خلال تلك الفترة، كانت حصة نفيديا في سوق مراكز البيانات متواضعة بنسبة 36.5%، قبل أن تتضاعف في الأرباع التالية.
في البداية، كانت إنتل تحتل موقعًا أقوى بحصة سوقية بلغت 46.4% في الربع الأخير من عام 2022، أعلى من Nvidia.
ومع ذلك، بدأ حضور الشركة في القطاع يتقلص بسرعة. وشهدت AMD أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت حصتها في السوق من 17.1% في الربع الأخير من عام 2022 إلى 8% حاليًا.
اقرأ: إنفيديا أصبحت أول صانع شرائح إلكترونية يصل إلى تريليون دولار
AMD MI300 قد يغير الأمور
وفقًا لـ AITechInvesting، من المتوقع أن يستقر الطلب عندما تكشف AMD عن جهازها MI300 GPU، و”يصبح الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا”.
وعلاوة على ذلك، يعتقد مزودو الخدمة السحابية الكبار أن MI300 قد يصبح منافسًا للشرائح عالية الجودة لـ Nvidia، مما سيوفر لهم “سلسلة توريد أكثر تنوعًا وقوة تفاوض مع Nvidia”.
ومن حيث أداء أسهم هذه الشركات، لا تزال NVDA تتقدم بشكل كبير على INTC و AMD. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 240% تقريبًا في عام 2023، بالمقارنة مع مكاسب Intel و AMD التي بلغت 65% و 91.6% على التوالي.
