تعاونت المجموعة المالية هيرميس مع شركة مصر إيطاليا العقارية من أجل الإغلاق الناجح لإصدار السندات المورقة الثانية للمطور العقاري المصري بقيمة 986 مليون جنيه مصري (40 مليون دولار).
السند مدعوم بمحفظة ذمم مدينة أنشأتها شركتان تابعتان لشركة مصر إيطاليا القابضة، ويتكون من ثلاث شرائح:
- الشريحة أ – بقيمة 197.20 مليون جنيه مصري، بمدة تصل إلى 13 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمة المستثمرين (MERIS)
- الشريحة B – بقيمة 428.91 مليون جنيه مصري، بمدة 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA من MERIS
- الشريحة C – بقيمة 359.89 مليون جنيه مصري، بمدة 61 شهرًا، وتصنيف ائتماني A من MERIS
وحول إصدار السندات، قالت ماي حمدي، العضو المنتدب لأسواق رأس المال في المجموعة المالية هيرميس:
«يسعدنا أن نكون جزءًا من الإصدار الثاني للتوريق لشركة مصر إيطاليا، وأن ندعم القوة العقارية في تحقيق خطط النمو الخاصة بها. تتطلع إلى توسيع بصمتها التشغيلية من خلال الاستفادة من عروض التمويل المتنوعة لدينا.
«بعد النجاح الهائل للإصدار الأول، والذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين، يأتي الإصدار الثاني كجزء من استراتيجيتنا لتقديم حلول تمويل مبتكرة لمختلف القطاعات الرئيسية التي تولد قيمة مستدامة لكل من عملائنا والمستثمرين على حد سواء.»
وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:
«يسعدنا مواصلة البناء على شراكتنا مع المجموعة المالية هيرميس ، والإعلان عن إصدارنا الثاني في برنامج 2.5 مليار جنيه مصري – شهادة على قوتنا المالية و الالتزام تجاه عملائنا.»
وأشار العسال إلى أن الإصدار الأول للمطور المصري، والذي تم طرحه في السوق في ديسمبر 2021، بدأ كأول إصدار من نوعه لمطور عقاري غير مدرج من خلال المجموعة المالية هيرميس.
وأشار إلى أن الشركة للاستفادة من هذا النجاح، سيؤهلها الإصدار الثاني بشكل مثالي لتعزيز مركزها المالي وتنمية محفظتها بشكل فعال مع زيادة عملياتها، مما يعزز في نهاية المطاف مكانتها الرائدة في سوق العقارات.
هذا بينما صرّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب محمد هاني العسال:
«نحن فخورون بنجاح الإصدارين الأول والثاني للتوريق لشركة مصر إيطاليا العقارية، وهو دليل على ثقة المستثمرين القوية التي تحيط بشركتنا ونموذج أعمالها القوي».
وأضاف: «لقد ساعدنا الإصدار الأول الذي تم الانتهاء منه مع المجموعة المالية هيرميس في تحقيق أهداف تطوير مشروعنا في عام 2022، حيث قمنا ببناء أكثر من 2500 وحدة وتسليم وحدات بقيمة إجمالية 3.1 مليار جنيه مصري».
وذكر أيضًا: «لذلك نحن فخورون بالشراكة التي أقمناها مع هذا الرائد، والتي فتحت آفاق تمويل أكثر استدامة تمكننا من زيادة إمكانية الوصول إلى المساحات السكنية لمزيد من العملاء في جميع أنحاء مصر».
