بدأت شركة SAL السعودية لخدمات الخطوط الجوية اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين لطرحها العام الأولي المزمع، الذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 678 مليون دولار (2.5 مليار ريال سعودي)، في الوقت الذي تتزايد فيه الاكتتابات العامة في المملكة بعد بداية بطيئة للعام.
حددت شركة SAL النطاق السعري للطرح الأولي على البورصة السعودية (تداول) بين 98 و106 ريال للسهم، مما يشير إلى تقييم سوقي يصل إلى 8.5 مليار ريال.
وتعرض شركات المساهمين في الشركة اللوجستية – الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة ترابط للشحن الجوي – 24 مليون سهم، ما يعادل 30 في المئة من رأسمال الشركة المدفوع بعد الطرح.
تمتلك طيران السعودية حالياً 70 في المئة من SAL في حين تمتلك ترابط حصة 30 في المئة في الشركة. بعد الإدراج، ستمتلك السعودية وترابط مجتمعتين 70 في المئة من رأس مال الشركة المشترك.
تقدم الشركة العملاقة الأسهم في شريحتين – المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين التجار – بين 25 سبتمبر و13 أكتوبر، مع توقع الإعلان عن السعر النهائي للعرض بعد عملية بناء الكتاب.
ذو صلة: ما هي الهندسة اللوجستية وكيف تدخل في الأعمال؟
تُعد شركة SAL أكبر شركة للتعامل مع البضائع في السعودية، حيث تحتل 95 في المئة من حصة السوق، وتقدم شحنات العبور والتصدير عبر 18 مطاراً بما في ذلك أربعة مطارات دولية في الرياض وجدة والمدينة والدمام.
وأفادت الشركة اللوجستية بأن إيراداتها بلغت 1.22 مليار ريال (325 مليون دولار) في عام 2022 وصافي الدخل بلغ 362 مليون ريال.
ارتفعت إيراداتها في النصف الأول من العام بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في حين نمت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 24.5 في المئة على أساس سنوي.
وخصصت SAL ما يزيد على 1.5 مليار ريال من الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) لتلبية الطلب المتوقع على التعامل مع البضائع خلال الفترة حتى 2030.
استثمرت الشركة بالفعل 600 مليون ريال، مع استثمار 906 ملايين ريال أخرى متوقعة على المدى المتوسط.
تتمتع الشركة بموقع استراتيجي يمكّنها من الاستفادة من نمو سوق خدمات الأرض للركاب في السعودية، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل مركب سنوي بلغ 11.3 في المئة ليصل إلى 158 مليون راكب بحلول عام 2030.
وقد حددت السعودية طموحاً لتصبح مركزاً عالمياً للتوريد، وهي تطور أحد أكبر المطارات في العالم في الرياض في إطار رؤية 2030.
تعمل HSBC السعودية كمستشار مالي حصري، ومنسق عالمي، ومدير رئيسي وضامن للطرح الأولي.
شركة SAL تنضم إلى زخم الاكتتابات العامة في السعودية
تشهد السعودية ارتفاعاً في الطروح الأولية بعد أن بدأت شركة ADES للقابضة في استقبال طلبات المستثمرين لطرحها الأولي في الرياض يوم الأحد، مع خطط لجمع ما يصل إلى 4.6 مليار ريال بنطاق سعري يتراوح بين 12.50 و13.50 ريال للسهم.
تبيع الشركة 237.1 مليون سهم جديد في الطرح الأولي بينما يبيع المساهمون، الذين يتضمنون صندوق الاستثمار العام، وADES للاستثمارات القابضة ومجموعة زامل للاستثمار، حوالي 101.6 مليون سهم.
كما حددت شركة Lumi Rental السعودية لتأجير السيارات سعر طرحها البالغ 290 مليون دولار في الحد الأعلى للنطاق.
جمعت دول مجلس التعاون الخليجي إجمالاً 5.3 مليار دولار في عائدات من خلال 21 عرضاً في النصف الأول من عام 2023، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 61 في المئة على أساس سنوي مقارنةً بـ 13.6 مليار دولار قبل عام، بحسب ما ذكره مركز الكويت المالي (مركاز) في تقريره عن الطروح الأولية في أسواق الخليج.
وفي الإمارات، كانت هناك طروحات بقيمة تقريباً 4 مليارات دولار، وفقاً للبيانات.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، قالت شركة OQ Gas Networks العمانية، إنها تخطط لإدراج حصة قدرها 49 في المائة في بورصة مسقط للأوراق المالية، وربما يكون هذا أكبر اكتتاب عام في السلطنة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
